LegalizeRegeling van de Minister van Financiën van 26 februari 2013, kenmerk: FM 2013/372M, houdende regels tot vaststelling van de eindtermen en toetstermen voor examens financiële dienstverlening Wft (Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft)
Gelet op artikel 9, tweede lid, van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft;
BESLUIT:
Artikel 1
In deze regeling wordt verstaan onder besluit: Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft.
Artikel 2
De eindtermen en toetstermen behorende bij de verschillende modules, bedoeld in artikel 9, vierde lid, van het besluit, worden vastgesteld overeenkomstig de volgende bijlagen:
- a. module basis: de eindtermen en toetstermen in bijlage 1;
- b. module consumptief krediet: de eindtermen en toetstermen in bijlage 2;
- c. module schadeverzekeringen particulier: de eindtermen en toetstermen in bijlage 3;
- d. module schadeverzekeringen zakelijk: de eindtermen en toetstermen in bijlage 4;
- e. module vermogen: de eindtermen en toetstermen in bijlage 5;
- f. module inkomen: de eindtermen en toetstermen in bijlage 6;
- g. module hypothecair krediet: de eindtermen en toetstermen in bijlage 7;
- h. module pensioenverzekeringen: de eindtermen en toetstermen in bijlage 8;
- i. module zorgverzekeringen: de eindtermen en toetstermen in bijlage 9.
Artikel 3
In de bijlagen 1 tot en met 11 wordt het beheersniveau van de toetstermen aangeduid met de taxonomiecodes:
- a. K (=Kennis);
- b. B (=Begrip);
- c. V (=Vaardigheid);
- d. C (=Competentie).
Artikel 4
De Regeling vaststelling toetstermen examens financiële dienstverlening Wft en de Regeling toetstermen voor permanente educatie financiële dienstverlening Wft 2011–2012 worden ingetrokken.
Artikel 5
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2014.
Artikel 6
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft.
Bijlage 1. Eind en toetstermen module basis
Algemene vaardigheden
Algemene vaardigheden
Algemene vaardigheden
Bijlage 2. Eind en toetstermen module consumptief krediet
Taak 2. Beheren van de relatie en het verlenen van service met betrekking tot financiële diensten
Algemene kennis en vaardigheden
Algemene kennis en vaardigheden
Professioneel gedrag
Taak 1. Inventariseren van de gegevens van de klant
Taak 2. Opstellen van de risicoanalyse ten behoeve van het advies
Bijlage 3. Eindtermen en toetstermen module schadeverzekeringen particulier
Onder materiële verzekeringen (rubriek A) worden de volgende particuliere schadeverzekeringen verstaan:
Onder materiële verzekeringen (rubriek A) worden de volgende particuliere schadeverzekeringen verstaan:
Onder materiële verzekeringen (rubriek A) worden de volgende particuliere schadeverzekeringen verstaan:
Algemene kennis en vaardigheden
Algemene kennis en vaardigheden
Algemene kennis en vaardigheden
Professioneel gedrag
Taak 1. Inventariseren van de gegevens van de klant
Taak 2. Het opstellen van een risicoanalyse ten behoeve van het advies
Taak 3. Adviseren (en eventueel bemiddelen) van een passende oplossing, zowel financieel als organisatorisch
Bijlage 4. Eindtermen en toetstermen module schadeverzekeringen zakelijk
Onder materiële schadeverzekeringen(rubriek A) worden de volgende zakelijke schadeverzekeringen verstaan:
Onder materiële schadeverzekeringen(rubriek A) worden de volgende zakelijke schadeverzekeringen verstaan:
Onder materiële schadeverzekeringen(rubriek A) worden de volgende zakelijke schadeverzekeringen verstaan:
Algemene kennis en vaardigheden
Algemene kennis en vaardigheden
Algemene kennis en vaardigheden
Professioneel gedrag
Taak 1. Inventariseren van de gegevens van de klant
Taak 2. Het opstellen van een risicoanalyse ten behoeve van het advies
Taak 3. Adviseren (en eventueel bemiddelen) van een passende oplossing, zowel financieel als organisatorisch
Bijlage 5. Eind en toetstermen module vermogen
Taak 5. Begeleiden bij de schadebehandeling/claim
Algemene kennis en vaardigheden
Algemene kennis en vaardigheden
Professioneel gedrag
Taak 1. Inventariseren van de gegevens van de klant
Taak 2. Opstellen van de risicoanalyse ten behoeve van het advies
Bijlage 6. Eind en toetstermen module inkomen
Taak 4. Beheren en actueel houden van het advies
Algemene kennis en vaardigheden
Algemene kennis en vaardigheden
Professioneel gedrag
Taak 1. Inventariseren van de gegevens van de klant
Taak 2. Analyseren van de gegevens van de klant ten behoeve van het advies
Taak 3. Adviseren (en eventueel bemiddelen) van een passende oplossing, zowel financieel als organisatorisch
Bijlage 7. Eindtermen en toetstermen module hypothecair krediet
Taak 5. Begeleiden bij de schadebehandeling/claim
Algemene kennis en vaardigheden
Algemene kennis en vaardigheden
Professioneel gedrag
Taak 1. Inventariseren van de gegevens van de klant
Taak 2. Opstellen van de risicoanalyse ten behoeve van het advies
Bijlage 8. Eind en toetstermen module pensioenverzekeringen
Taak 4. Beheren en actueel houden van het advies
Algemene kennis en vaardigheden
Algemene kennis en vaardigheden
Professioneel gedrag
Taak 1. Inventariseren van de gegevens van de klant
Taak 2. Opstellen van de risicoanalyse ten behoeve van het advies
Taak 3. Adviseren (en eventueel bemiddelen) van een passende oplossing, zowel financieel als organisatorisch
A. aan de werkgever, de actieve- en niet-actieve deelnemer en de pensioengerechtigde
Bijlage 9. Eind en toetstermen module zorgverzekeringen
Taak 4. Beheren en actueel houden van het advies
Kennis
Kennis
Bijlage 10. Eindtermen en toetstermen module volmacht schade extra
Professioneel gedrag
Taak 1. Inventariseren van de gegevens van de klant
Kennis
Bijlage 11. Eindtermen en toetstermen module volmacht overig
Competenties
Taak 2. Het opstellen van een Risicoanalyse ten behoeve van het advies
Kennis
Vaardigheden
Competenties
Taak 3. Adviseren (en eventueel bemiddelen) van een passende oplossing
Kennis
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Vaardigheden
Vaardigheden
Vaardigheden
Competenties
Taak 4. Begeleiden bij het beheer van de zorg- en/of ziektekostenverzekering(en) c.q. de zorgcollectiviteit
Kennis
Vaardigheden
Competenties
Taak 5. Begeleiden bij de schadebehandeling/claim
Kennis
Bijlage 10. Eindtermen en toetstermen module volmacht schade extra
Vervallen
Competenties
Taak 3. (klant)acceptatie, verzekeringstechnisch beheer en administratie, w.o. premie-incasso
Taak 4. Schadebehandelingen en alle daarbij behorende werkzaamheden
Bijlage 12. Toetstermen periodieke examens
| Periodieke examen | Toetstermen |
|---|---|
| Adviseur Consumptief krediet | Module Consumptief krediet: 1a.1, 1a.2, 1a.3, 1a.4, 1b.1, 1b.2, 1c.1, 1c.2, 1e.5, 1f.1, 1f.2, 1g.1, 1h.2, 1h.3, 1h.6, 1i.2, 1i.5, 2a.1, 2a.2, 2a.4, 2c.1, 2c.3, 2d.1, 2d.2, 2e.1, 2e.2, 2e.3, 2g.1, 3a.1, 3a.2, 3b.1, 3b.3, 3c.1, 3d.1, 3e.2. Module Basis: 1a.3, 1a.8, 1a.11, 1a.12, 1b.3, 1b.8, 1b.11, 1b.14, 1b.15, 1b.20, 1b.21, 1d.8, 1d.9, 1d.18, 1f.2, 1f.3, 1f.5, 1f.7, 1f.11, 1f.12, 1f.19, 1f.21, 1f.22, 1f.29, 1f.30, 1f.40, 2a.1, 2b.1, 2b.4, 3b.1, 3c.1, 3d.1, 3d.2, 4a.1, 4a.2, 4a.3, 4a.5. |
| Adviseur Zorgverzekering | Module Zorgverzekeringen: 1a.2, 1a.3, 1a.6, 1a.7, 1a.10, 1a.11, 1a.12, 1a.13, 1a.14, 1b.1, 1b.2, 1c.1, 1c.2, 1c.3, 1c.4, 1c.6, 1c.7, 1c.8, 1c.9, 1d.1, 1d.2, 1.d.6, 1d.8, 1f.2, 1f.13, 1f.14, 1f.17, 1f.18, 1g.1, 1g.2, 1g.5, 1g.7, 1h.1, 1h.2, 1i.1, 1j.2, 1j.3, 1k.2, 1l.1, 1l.4, 1l.6, 1l.7, 1l.13, 2a.6, 2c.2, 2d.1, 2e.1, 2e.5, 2e.6, 2e.7, 2e.8, 2e.9, 2g.2, 2g.3, 2g.4, 3b.1, 3c.1, 3c.3, 3e.1, 3e.2, 3f.1, 3f.2, 3f.3, 4a.1, 4a.3, 4a.4. |
| Adviseur Schadeverzekering particulier | Module Schadeverzekeringen particulier: 1a.4, 1a.5, 1a.11, 1b.1, 1b.2, 1c.1, 1c.3, 1c.5, 1c.6, 1c.14, 1c.16, 1d.3, 1d.10, 1d.11, 1d.16, 1d.17, 1d.18, 1e.2, 1e.3, 1f.4, 1f.7, 1g.1, 1g.13, 1h.2, 1h.10, 1h.12, 1h.13, 1h.22, 1h.23, 1h.24, 1h.26, 1h.31, 1h.33, 1h.34, 2a.1, 2b.2, 2c.1, 2c.2, 2c.4, 2d.1, 2d.2, 2e.1, 2e.4, 2e.5, 2e.6, 2e.7, 2e.11, 2e.12, 2f.2, 2f.5, 2f.6, 2g.2, 2g.3, 2g.5, 2g.8, 3a.1, 3b.1, 3c.1, 3c.3, 3d.1, 3d.2, 3d.3, 3d.4, 3e.1, 3e.2, 3e.3, 3e.4. Module Basis: 1a.3, 1a.8, 1a.11, 1a.12, 1b.3, 1b.8, 1b.11, 1b.14, 1b.15, 1b.20, 1b.21, 1d.8, 1d.9, 1d.18, 1f.2, 1f.3, 1f.5, 1f.7, 1f.11, 1f.12, 1f.19, 1f.21, 1f.22, 1f.29, 1f.30, 1f.40, 2a.1, 2b.1, 2b.4, 3b.1, 3c.1, 3d.1, 3d.2, 4a.1, 4a.2, 4a.3, 4a.5. |
| Adviseur Schadeverzekering zakelijk | Module Schadeverzekeringen zakelijk: 1b.3, 1c.1, 1c.3, 1c.5, 1c.6, 1c.7, 1c.8, 1c.13, 1c.17, 1c.18, 1d.1, 1e.1, 1e.2, 1e.14, 1e.16b, 1g.1, 1g.3, 1i.2, 1i.4, 1i.6, 1i.12, 1i.14, 1i.23, 1i.24, 2b.1, 2b.2, 2b.3, 2c.1, 2c.2, 2c.5, 2c.6, 2c.7, 2d.1, 2d.2, 2e.1, 2e.3, 2e.4, 2e.5, 2e.6, 2e.7, 2e.10, 2f.1, 2f.2, 2f.3, 2f.5, 2f.8, 2g.1, 2g.2, 2g.4, 2g.6, 2g.7, 3a.1, 3b.1, 3c.1, 3c.2, 3c.3, 3d.1, 3d.2, 3d.3, 3d.4, 3e.2. Module Schadeverzekeringen particulier: 1a.4, 1a.5, 1a.11, 1b.1, 1b.2, 1c.1, 1c.3, 1c.5, 1c.6, 1c.14, 1c.16, 1d.3, 1d.10, 1d.11, 1d.16, 1d.17, 1d.18, 1e.2, 1e.3, 1f.4, 1f.7, 1g.1, 1g.13, 1h.2, 1h.10, 1h.12, 1h.13, 1h.22, 1h.23, 1h.24, 1h.26, 1h.31, 1h.33, 1h.34, 2a.1, 2b.2, 2c.1, 2c.2, 2c.4, 2d.1, 2d.2, 2e.1, 2e.4, 2e.5, 2e.6, 2e.7, 2e.11, 2e.12, 2f.2, 2f.5, 2f.6, 2g.2, 2g.3, 2g.5, 2g.8, 3a.1, 3b.1, 3c.1, 3c.3, 3d.1, 3d.2, 3d.3, 3d.4, 3e.1, 3e.2, 3e.3, 3e.4. Module Basis: 1a.3, 1a.8, 1a.11, 1a.12, 1b.3, 1b.8, 1b.11, 1b.14, 1b.15, 1b.20, 1b.21, 1d.8, 1d.9, 1d.18, 1f.2, 1f.3, 1f.5, 1f.7, 1f.11, 1f.12, 1f.19, 1f.21, 1f.22, 1f.29, 1f.30, 1f.40, 2a.1, 2b.1, 2b.4, 3b.1, 3c.1, 3d.1, 3d.2, 4a.1, 4a.2, 4a.3, 4a.5. |
| Adviseur Vermogen | Module Vermogen: 1b.1, 1b.2, 1b.3, 1b.5, 1b.10, 1b.13, 1b.15, 1b.16, 1d.2, 1d.5, 1e.2, 1g.1, 1g.8, 1l.1, 1l.2, 1l.3, 1m.1, 1m.2, 1m.6, 1m.8, 1m.11, 1m.12, 1n.1, 1n.2, 1n.8, 1o.1, 1o.2, 1o.3, 2c.1, 2d.1, 2d.2, 2d.3, 2f.1, 2g.2, 2g.3, 2g.5, 2g.6, 2g.10, 2h.1, 2h.2, 2i.2, 3a.1, 3a.2, 3b.3, 3b.4, 3b.5, 3c.3, 3d.2, 4b.3. Module Basis: 1a.3, 1a.8, 1a.11, 1a.12, 1b.3, 1b.8, 1b.11, 1b.14, 1b.15, 1b.20, 1b.21, 1d.8, 1d.9, 1d.18, 1f.2, 1f.3, 1f.5, 1f.7, 1f.11, 1f.12, 1f.19, 1f.21, 1f.22, 1f.29, 1f.30, 1f.40, 2a.1, 2b.1, 2b.4, 3b.1, 3c.1, 3d.1, 3d.2, 4a.1, 4a.2, 4a.3, 4a.5. |
| Adviseur Inkomen | Module Inkomen: 1b.1, 1b.2, 1b.6, 1d.1, 1d.2, 1d.6, 1g.2, 1g.4, 1g.8, 1g.13, 1g.14, 1g.16, 1g.20, 1i.2, 1i.5, 1i.13, 1i.14, 1k.1, 1k.2, 1k.5, 1k.6, 1k.8, 1k.9, 1k.10, 1k.12, 1l.5, 2d.1, 2d.2, 2d.3, 2d.4, 2g.1, 2g.4, 2g.7, 3b.1, 3b.3, 3c.2, 3d.1, 3d.2, 3e.1, 3e.2. Module Basis: 1a.3, 1a.8, 1a.11, 1a.12, 1b.3, 1b.8, 1b.11, 1b.14, 1b.15, 1b.20, 1b.21, 1d.8, 1d.9, 1d.18, 1f.2, 1f.3, 1f.5, 1f.7, 1f.11, 1f.12, 1f.19, 1f.21, 1f.22, 1f.29, 1f.30, 1f.40, 2a.1, 2b.1, 2b.4, 3b.1, 3c.1, 3d.1, 3d.2, 4a.1, 4a.2, 4a.3, 4a.5. |
| Adviseur Hypothecair krediet | Module Hypothecair krediet: 1a.1, 1a,2, 1a.3, 1a.4, 1a.7, 1a.8, 1a.9, 1a.10, 1a.11, 1b.4, 1b.6, 1b.10, 1b.12, 1d.3, 1e.2, 1e.3, 1e.7, 1e.10, 1e.12, 1f.2, 1h.6, 1i.2, 1i.3, 1i.5, 1j.5, 1j.6, 1j.8, 2a.1, 2a.2, 2a.4, 2a.5, 2c.1, 2c.2, 2d.2, 2e.1, 2e.2, 2e.3, 2e.4, 2f.1, 3a.1, 3a.2, 3b.1, 3b.2, 3c.1 3c.2, 3c.5, 3d.1, 3e.1, 3e.3, 3e.4, 4a.2, 4a.3. Module Vermogen: 1b.1, 1b.2, 1b.3, 1b.5, 1b.10, 1b.13, 1b.15, 1b.16, 1d.2, 1d.5, 1e.2, 1g.1, 1g.8, 1l.1, 1l.2, 1l.3, 1m.1, 1m.2, 1m.6, 1m.8, 1m.11, 1m.12, 1n.1, 1n.2, 1n.8, 1o.1, 1o.2, 1o.3, 2c.1, 2d.1, 2d.2, 2d.3, 2f.1, 2g.2, 2g.3, 2g.5, 2g.6, 2g.10, 2h.1, 2h.2, 2i.2, 3a.1, 3a.2, 3b.3, 3b.4, 3b.5, 3c.3, 3d.2, 4b.3. Module Basis: 1a.3, 1a.8, 1a.11, 1a.12, 1b.3, 1b.8, 1b.11, 1b.14, 1b.15, 1b.20, 1b.21, 1d.8, 1d.9, 1d.18, 1f.2, 1f.3, 1f.5, 1f.7, 1f.11, 1f.12, 1f.19, 1f.21, 1f.22, 1f.29, 1f.30, 1f.40, 2a.1, 2b.1, 2b.4, 3b.1, 3c.1, 3d.1, 3d.2, 4a.1, 4a.2, 4a.3, 4a.5. |
| Adviseur Pensioen | Module Pensioen: 1a.4, 1c.5, 1c.6, 1c.7, 1c.12, 1d.5, 1e.2, 1e.7, 1f.2, 1f.5, 1g.1,1g.2, 1g.3, 1g.4, 1g.5, 1g.6, 1g.8, 1g.13,1h.3, 1h.4, 1h.5, 1h.6, 1h.7, 1h.8, 1h.10, 1h.12, 1h.13, 1h.16, 1h.17, 1h.20, 1h.22, 1i.1, 1i.4, 1i.5,1i.10, 1i.11, 1j.20, 2a.4, 2a.5, 2c.1, 2c.2, 2e.1, 2e.2, 2e.4, 2f.1, 2f.2, 2g.1, 2g.5, 2g.6, 2g.8, 2h.1, 2j.2, 2j.3, 2j.4, 2j.5, 3a.1, 3a.2, 3b.2, 3d.1, 3d.2, 3d.3, 3d.4, 3d.5, 3f.1, 3f.2, 3f.3. Module Vermogen: 1b.1, 1b.2, 1b.3, 1b.5, 1b.10, 1b.13, 1b.15, 1b.16, 1d.2, 1d.5, 1e.2, 1g.1, 1g.8, 1l.1, 1l.2, 1l.3, 1m.1, 1m.2, 1m.6, 1m.8, 1m.11, 1m.12, 1n.1, 1n.2, 1n.8, 1o.1, 1o.2, 1o.3, 2c.1, 2d.1, 2d.2, 2d.3, 2f.1, 2g.2, 2g.3, 2g.5, 2g.6, 2g.10, 2h.1, 2h.2, 2i.2, 3a.1, 3a.2, 3b.3, 3b.4, 3b.5, 3c.3, 3d.2, 4b.3. Module Basis: 1a.3, 1a.8, 1a.11, 1a.12, 1b.3, 1b.8, 1b.11, 1b.14, 1b.15, 1b.20, 1b.21, 1d.8, 1d.9, 1d.18, 1f.2, 1f.3, 1f.5, 1f.7,1f.11, 1f.12,1f.19, 1f.21, 1f.22, 1f.29, 1f.30, 1f.40, 2a.1, 2b.1, 2b.4, 3b.1, 3c.1, 3d.1, 3d.2, 4a.1, 4a.2, 4a.3, 4a.5. |
Algemene kennis en vaardigheden
Professioneel gedrag
Taak 1. Risicomanagement
Taak 2. Administratieve organisatie en interne beheersing (ao/ib) w.o. rapportage en uitwisseling van digitale databestanden
Taak 3. (klant)acceptatie, verzekeringstechnisch beheer en administratie, w.o. premie-incasso
Taak 4. Schadebehandeling en alle daarbij behorende werkzaamheden
Taak 5. Portefeuillebeheer op basis van cijfers, kengetallen en trends
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Bijlage 10. Eindtermen en toetstermen module volmacht schade extra
Vervallen
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Artikel 2a
De toetstermen behorende bij de periodieke examens, bedoeld in artikel 11, vijfde lid, van het besluit, worden vastgesteld overeenkomstig bijlage 12.
Bijlage 1. Eindtermen en toetstermen module basis
Taak 1. Informeren en doorverwijzen van de klant, het aangaan van de financiële relatie
Bijlage 2. Eindtermen en toetstermen module consumptief krediet
Taak 3. Adviseren (en eventueel bemiddelen) van een passende oplossing
Bijlage 3. Eindtermen en toetstermen module schadeverzekeringen particulier
Onder vermogensbeschermende schadeverzekeringen (rubriek B) worden de volgende particuliere schadeverzekeringen verstaan:
Taak 4. Beheren en actueel houden van het advies
Bijlage 4. Eindtermen en toetstermen module schadeverzekeringen zakelijk
Onder vermogensbeschermende schadeverzekeringen (rubriek B) dienen de volgende zakelijke schadeverzekeringen te worden verstaan:
Taak 4. Beheren en actueel houden van het advies
Bijlage 5. Eindtermen en toetstermen module vermogen
Taak 3. Adviseren (en eventueel bemiddelen) van een passende oplossing, zowel financieel als organisatorisch
Bijlage 6. Eindtermen en toetstermen module inkomen
Taak 4. Beheren en actueel houden van het advies
Bijlage 7. Eindtermen en toetstermen module hypothecair krediet
Taak 3. Adviseren (en eventueel bemiddelen) van een passende oplossing, zowel financieel als organisatorisch
Bijlage 8. Eindtermen en toetstermen module pensioenverzekeringen
B. aan de DGA
Bijlage 9. Eindtermen en toetstermen module zorgverzekeringen
Vaardigheden
Bijlage 10. Eindtermen en toetstermen module volmacht schade extra
Vervallen
Bijlage 11. Eindtermen en toetstermen module volmacht overig
Vervallen
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Artikel 2b
De eindtermen en toetstermen behorende bij de bijzondere examens, bedoeld in artikel 11, vierde lid, van het besluit, worden vastgesteld overeenkomstig bijlage 13.
Bijlage 1. Eindtermen en toetstermen module basis
Bijlage 2. Eindtermen en toetstermen module consumptief krediet
Taak 4. Beheren en actueel houden van het advies
Bijlage 3. Eindtermen en toetstermen module schadeverzekeringen particulier
Onder zorg- en ongevallenverzekeringen (rubriek C) worden de volgende particuliere schadeverzekeringen verstaan:
Taak 5. Begeleiden bij de schadebehandeling/claim
Bijlage 4. Eindtermen en toetstermen module schadeverzekeringen zakelijk
Onder ziektekosten- en ongevallenverzekeringen (rubriek C) dienen de volgende zakelijke schadeverzekeringen te worden verstaan:
⋯
De raadpleging van dit document komt niet in de plaats van het lezen van het oorspronkelijke Staatsblad of de Staatscourant. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele onnauwkeurigheden die voortvloeien uit de omzetting van het origineel naar dit formaat.